【贵金属最新行情】沪黄金主力跌0.14%,报412.36;沪白银主力跌0.42%,报4987;现货黄金涨0.13%,报1876.32;现货白银涨0.35%,报22.27。

2月8日中金早餐： 1）周二美元从一个月高位回落，此前美联储主席鲍威尔重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明，称他预计今年通胀将大幅下降；金价小幅上涨，投资者消化美联储主席鲍威尔关于加息政策前景的发言；油价攀升超过3%，此前美联储主席鲍威尔缓解了市场对加息的担忧，而中国需求恢复也提振了油价。 2）周二LME金属先抑后扬，期铜从前一交易日的四周低点上涨，因美元涨势暂歇，全球股市在遭遇抛售后企稳。 3）习近平在学习贯彻党的二十大精神研讨班开班式上发表重要讲话强调，正确理解和大力推进中国式现代化。 4）国务院总理李克强6日主持召开座谈会，听取各界人士、基层代表对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。他强调保持经济平稳运行仍面临诸多风险挑战，要持续实施好稳经济一揽子政策措施，扎实做好当前工作，继续拓展经济运行回升态势。 5）中国1月外汇储备31844.6亿美元，较2022年末上升568亿美元，升幅为1.82%。黄金储备为6512万盎司，环比增加48万盎司，为连续第三个月增加。 6）乘联会称：初步统计，1月1-31日全国乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月下降43%。 7）广东省人民政府印发广东省碳达峰实施方案的通知，通知提出，到2030年，电动乘用车销售量力争达到乘用车新车销售量的30%以上。到2025年，非化石能源消费比重力争达到32%以上。 8）河南首批“保交楼”专项借款项目交房时间表出炉：10月底前全部交付。逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点积极探索现房销售。 9）百度将推“文心一言”，应战ChatGPT，3月完成内测，向公众开放，百度美股涨12%；微软利用AI升级Bing搜索和Edge浏览器；月活用户史上最快达1亿后，OpenAI跻身全球TOP 50网站。 10）鲍威尔称，通胀下降过程已开始，还在早期，限制性利率必须保持些时间；就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间，若就业继续强劲，很可能必须有更多行动，加息可能超出市场定价水平。市场认为，鲍威尔的讲话不够鹰派。 11）截止今晨，利率期货市场完全定价美联储3月将加息25个基点，7月达到5.15%的利率峰值，到年底有33个基点的降息空间。另有交易员用1700万美元押注美联储会加息到6%。 12）欧洲央行称：维持未来12个月消费者通胀预期不变。未来3年消费者通胀预期为3%，此前预期为2.9%，欧洲央行下调对各国政府的存款利率20个基点，欲驱动后者逐步取回资金。 13）德国央行行长内格尔称：欧洲央行不能太快停止加息，需要更大幅度的加息，降息不在可预见的未来的议程上。 14）澳洲联储加息25个基点至十年高点，预计未来可能继续加息50基点，重申降通胀决心。 15）美国2022年贸易逆差创历史新高，中美商品贸易额和美国对华出口商品均创年度最高纪录，对华进口商品仅次于2018年所创的最高纪录。 16）地震致使土耳其和叙利亚遇难人数超过7000人，土耳其股指昨日盘中两次触发熔断机制，跌幅达9%。 17）广东省人民政府：在广州期货交易所探索开发碳排放权等绿色低碳期货交易品种。 18）不完全统计，截至2月6日，山东、河北、四川、天津、福建、宁夏等地发布2023年重点建设项目名单，贵州发布一季度开工项目清单。其中，涉及铝行业相关项目35个。 19）美国地质调查局（USGS）：2022年全球矿山镍产量达到330万吨，比2021年的273万吨高出21%。印度尼西亚拥有 160 万吨矿产金属，估计同比增长了 54%，再次成为无可争议的镍产量领先者，其次是菲律宾（33 万吨）和俄罗斯（22 万吨）。 20）印度尼西亚年产50万吨的电解铝厂将于年底开建，计划于2年完成建设和投产。该项目有中国南方某民营企业参资，目前正处于投资建设前期准备工作阶段。 21）加拿大第一量子矿业有限公司表示已经暂停在巴拿马主要港口的装载作业，意味着从科布雷铜矿出口的通道中断。巴拿马海事局上个月命令第一量子的子公司Minera Panama暂停在该港口装运铜精矿，直到该公司出示证据，证明其称重设备得到政府认可公司的校准。 22）紫金矿业旗下刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿公布了独立综合开发方案，包括项目三、四期扩建后服务年限内的预可行性研究（以下简称“2023 预可研” ），以及初步经济评价更新版（以下简称“2023初步经济评价”)。根据规划，卡莫阿铜矿将加速于2025年成为全球第4大、非洲大陆最大的铜生产商。 23）智利1月贸易盈余25.96亿美元，出口89.24亿美元、进口63.27亿美元，铜出口降至29.8亿美元，较上年同期下降21.6%，锂出口5.65亿美元。 24）IAI：2022年欧洲（包括俄罗斯）氧化铝产量为821.9万吨，比上年同期的1040万吨下降20.97%。 25）盛屯矿业：印尼盛迈镍业高冰镍项目目前正在进行土地平整、图纸设计等相关工作，预计今年四季度建成投产，设计产能为年产4万金属吨高冰镍。

【周二市场热点回顾】李克强：持续实施好稳经济一揽子政策措施习近平：正确理解和大力推进中国式现代化中国1月外汇储备为31844.6亿美元2022年美国贸易逆差扩大至创纪录水平鲍威尔：如果通胀数据继续强于预期将加息更多德国2022年实际工资连续第三年下降挪威对俄罗斯石油产品设置价格上限欧洲央行修改政府存款利率机制新年首秀 澳洲联储再度加息25个基点第一量子公司暂停在巴拿马港口装载铜精矿USGS：2022年全球镍矿产量同比增加21%智利1月铜出口收入为29.8亿美元IAI：2022年欧洲（不含俄罗斯）氧化铝产量同比降21%隔夜内外盘金属上涨为主，伦锌涨超2%

【LME夜盘收盘】LME铜涨0.08%,报8906.5美元/吨LME铝跌0.37%,报2534.5美元/吨LME铅涨0.55%,报2111.5美元/吨LME锌涨2.42%,报3196.5美元/吨LME镍涨1.36%,报27545美元/吨LME锡涨0.35%,报27265美元/吨

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力涨0.22%,报68160元/吨沪铝主力涨0.11%,报19065元/吨沪铅主力跌0.26%,报15175元/吨沪锌主力涨0.88%,报23600元/吨沪镍主力涨0.01%,报209650元/吨沪锡主力涨0.76%,报217660元/吨

【双星新材：公司复合铜箔首条线已完成安装调试产品开发对接市场】双星新材接受机构调研时表示，公司的复合铜箔首条线已完成安装调试产品开发对接市场，按计划复合铜箔项目中的一期设备合同已落实签订，计划从2023年5月底陆续进场安装调试。公司在2022年10月份第一条水镀线进场安装调试，在最新一轮的送样中，在根据客户的反馈持续不断优化，目前最新的反馈情况良好，持续跟踪推进。（双星新材）

【快讯】美国上诉法院维持对部分进口钢铁产品征收更高关税的决定，推翻了贸易法院的裁决。（金十数据）

【智利贸易盈余创2007年以来最大】数据显示，智利1月贸易盈余25.96亿美元，出口89.24亿美元、进口63.27亿美元，铜出口降至29.8亿美元、锂出口5.65亿美元。(华尔街见闻)

【1月铜管生产企业总计整体产能利用率环比下降7.51%】据统计，国内主要地区43家铜管生产企业样本产量2023年1月总计10.17万吨，产量环比下降13.23%。1月整体产能利用率49.29% , 较12月的56.8%，环比下降7.51%。分企业规模来看，大型企业 产能利用率为58.12%，环比下降3.68%；中型企业产能利用率为49.84%，环比下降8.71%；小型企业产能利用率为26.91%，环比下降13.16%。（Mysteel）

【智利1月铜出口收入为29.8亿美元】外电2月7日消息，智利央行周二公布的数显示，该国今年1月铜出口收入为29.8亿美元，较上年同期下降21.6%。智利是全球最大的铜生产国。（文华财经）

【行情】国内期货夜盘开盘涨跌不一，沪银跌0.16%，沪镍0.41%，铁矿跌0.3%，原油涨1.28%，燃油涨1.7%。

【SHFE夜盘开盘_基本金属】沪铜主力开67920,沪铝主力开19030,沪铅主力开15155,沪锌主力开23330,沪锡主力开216020,沪镍主力开208780

【瑞银：英国央行最快有望年内降息】瑞银经济学家DeanTurner在一份报告中称，由于英国经济活动放缓，失业率上升，通胀率下降，英国央行可能最快在2023年最后一个季度降息，预计英国央行将取消过去10次会议上的部分紧缩政策。由于劳动力市场仍然紧张，预计英国央行的基准利率将在3月达到4.25%的峰值。（金十数据）

【2023年1月国内精铜杆环比减28.34%】（旧样本口径）据调研国内57家精铜杆样本企业，总涉及产能1374.5万吨，2023年1月国内精铜杆产能利用率为33.25%，环比减28.34%，同比减35.22%。据调研样本企业计划，2月精铜杆企业产能利用率为64.6%，环比增31.35%，同比增29.14%。（新样本口径）据调研国内61家精铜杆样本企业 ，总涉及产能1414.5万吨（2023年1月新增4家样本企业，总年产能新增40万吨），2023年1月国内精铜杆产能利用率为32.59% ，环比减28.99%。据调研样本企业计划，2月精铜杆企业产能利用率为64.65%。（Mysteel）

【2023年1月国内再生铜杆产量环比减53.28%】（旧样本口径）据调研国内37家再生铜杆样本企业，总涉及产能427万吨，2023年1月国内再生铜杆产能利用率为17.45%，环比减53.29%，同比减57.69%。2023年1月国内再生铜杆产量为6.33万吨，环比减53.28%，同比减57.67%。（新样本口径）据调研国内56家再生铜杆样本企业，总涉及产能629万吨（2023年1月新增19家样本企业，总年产能新增202万吨），2023年1月国内再生铜杆产能利用率为18.83%，2023年1月国内再生铜杆产量为10.06万吨。（Mysteel）

【2023年1月国内精铜杆产量环比减46.01%】（旧样本口径）据调研国内57家精铜杆样本企业，总涉及产能1374.5万吨，2023年1月国内精铜杆产量为38.81万吨，环比减46.01%，同比减33.18%。据调研样本企业计划产量，2月精铜杆产量为68.11万吨，环比增75.50%，同比增33.21%。（新样本口径） 据调研国内61家精铜杆样本企业，总涉及产能1414.5万吨（2023年1月新增4家样本企业，总年产能新增40万吨） ，2023年1月国内精铜杆产量为39.15万吨，环比减45.54%。据调研样本企业计划产量，2月精铜杆产量为70.21万吨，环比增79.34%。（Mysteel）

【快讯】据调研了解，当前废铜进口倒挂严重，亏损达千元以上，进口贸易商多不愿出货，导致宁波港口进口废铜仓库爆满。（Mysteel）

【2023年1月国内精铜杆产量环比减46.01%】据调研国内57家精铜杆样本企业，总涉及产能1374.5万吨，2023年1月国内精铜杆产量为38.81万吨，环比减46.01%，同比减33.18%。据调研样本企业计划产量，2月精铜杆产量为68.11万吨，环比增75.50%，同比增33.21%。（新样本口径） 据调研国内61家精铜杆样本企业，总涉及产能1414.5万吨（2023年1月新增4家样本企业，总年产能新增40万吨） ，2023年1月国内精铜杆产量为39.15万吨，环比减45.54%。据调研样本企业计划产量，2月精铜杆产量为70.21万吨，环比增79.34%。（Mysteel）

【嘉元科技：2023年铜箔总产能预计达10万吨以上】2月7日，嘉元科技公布投资者关系活动记录表。内容显示，公司2023年总产能预计将在2022年的基础上翻一番，达到10万吨以上。另外，公司在前期取得技术储备的基础上，不断加大加快在复合铜箔领域的研发布局，目前已完成中试生产设备的市场调研、技术交流、工艺参数论证、中试生产线订购等工作，后期将根据中试线到货情况逐步安排生产并送样给下游客户进行产品验证。（嘉元科技）

【短期镍价或震荡偏弱运行】美非农数据大超预期，市场对美联储加息尾部风险担忧再起，美元指数反弹令有色承压。菲律宾工贸部考虑对原镍出口征税或者禁止出口，政策落地前，镍价仍受到阶段性扰动。随着全球镍产品持续投产放量，原生镍供应增加预期较强，但短期纯镍供应仍趋紧，全球镍库存处于低位，镍结构性矛盾仍存，各项目的投产预期差或将对盘面造成一定影响。新能源需求向好，不锈钢库存压力仍较大，关注消费复苏情况。宏观避险情绪有所回升，但镍低库存格局未改，进口来源国政策仍有不确定性，短期镍价或震荡偏弱运行，维持高波动率，中长期供应过剩预期仍存。（国贸期货）